信息科技微微风簇浪散作满河星哈

人机界面友好 信息科技：微微风簇浪 散作满河星 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心观点行业评级：软件行业“推荐”，硬件行业“中性”中国IT投资增速保持两位数，计算机硬件长期看淡，计算机软件长期看好经济转型预示行业信息化开始进入加速期利好政策持续出台产业资本的情绪乐观：陆续新出台股权激励对上市公司业绩乐观预期的超量恢复投资策略：分化市场是未来趋势，细分行业竞争格局分化、业绩分化，以结构性机会为主。主题投资具备长期价值，短期估值仍高，披沙拣金还未到最佳时机，持续关注市场人气较高且有实质增长的主题，逢低介入。重点配置于短期业绩有支撑，长期成长有空间的确定性较强的公司，比如超图软件、潜能恒信、海隆软件、远光软件、易华录等