信息科技或加速系统国产化进程荐股吧

信息科技：或加速IT系统国产化进程 荐6股 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

事件：由棱镜门引发的国内信息安全问题再次被提上日程，据国内一些IT企业相关人士透露，工信部等部门已就此事召开座谈会了解情况，这或将影响到国内信息系统市场的国产化进程。

点评：

棱镜门事件敲响信息安全警钟。美国国家安全局和联邦调查局于2007年启动了代号为“棱镜”的秘密监控项目，他们直接进入微软、雅虎、谷歌等九家互联公司的中心服务器里挖掘数据和收集情报，从音视频、图片、邮件、文档以及连接信息中分析个人的联系方式与行动，中国是其重点监控国家之一。此次事件暴露了互联时代中国络安全存在的巨大漏洞，敲响了信息安全的警钟。

工信部内部调研棱镜门，事件性催化有望带来长期深远影响。工信部等部门就国内信息安全问题专门进行内部调研，显示出对这一问题的高度重视。

曾在日本东京大学任教 我们预计未来可能会出台一系列加速IT系统国产化进程的具体措施。此外，棱镜门的曝光势必会提高政府和企事业单位IT部门采购络设备的安全性考量，进一步助力国产技术和产品的应用和推广。回顾去年，中日矛盾就曾推动了视频监控设备的国产化进程，海康、大华陆续进入金融系统，并开始逐渐取代国外厂商。

进口替代市场空间巨大，利好国内多家上市公司。进口替代有望先从络通信设备、财务管理软件等基础产品开始，如华为的交换机开始逐步替代思科，华平的视频通信逐步替代宝利通等；但在服务器和存储这两大核心领域，由于与国外产品技术差距较大，预计进口替代过程将较为漫长。此外，大量设备的采购和配臵，新一轮IT建设的兴起也将对系统集成商构成实质性利好。

投资建议：我们看好棱镜门事件带来的进口替代需求，重点推荐视频通信提供商华平股份，财务管理软件厂商用友软件和远光软件，系统集成商东华软件和太极股份，并建议关注服务器领域的浪潮信息和存储领域的同有科技。

华平股份：国内视频通信领域的龙头企业，移动视频通信技术全球领先；用友软件：国内最大的财务管理软件供应商；远光软件：国内电力行业财务管理软件的领军企业，正在积极向非电领域拓展；东华软件：国内最大的系统集成企业，大型优质客户资源丰富；太极股份：国内系统集成行业的领军企业，众多重大信息系统的主要承担者；浪潮信息：国内最大的服务器制造商；同有科技：国内最大的专业存储厂商。

风险提示：进口替代进程不达预期。